| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ev’ry Time We Say Goodbye | | 2:27 |
| 2 | Great Day | | 2:13 |
| 3 | Just in Time | | 2:21 |
| 4 | You Stepped Out of a Dream | | 2:19 |
| 5 | Have You Met Miss Jones? | | 2:21 |
| 6 | Jump for Joy | | 2:29 |
| 7 | Perdido | 4 | 2:11 |
| 8 | I Cried for You | 5 | 2:57 |
| 9 | Mean to Me | | 2:52 |
| 10 | Lover Man | | 3:59 |
| 11 | Honeysuckle Rose | | 3:19 |
| 12 | I Can’t Give You Anything but Love- basso :
- Joe Comfort (il 1962-08-15)
- batteria :
- Earl Palmer (il 1962-08-15)
- chitarra :
- Ulysses Livingston (il 1962-08-15)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1962-08-15)
- sassofono baritono :
- Bill Hood (il 1962-08-15)
- sassofono contralto :
- Bill Green (il 1962-08-15) e Paul Horn (il 1962-08-15)
- sassofono tenore :
- Buddy Collette (il 1962-08-15) e Plas Johnson (il 1962-08-15)
- tromba :
- Don Fagerquist (il 1962-08-15), Carmell Jones (il 1962-08-15), Al Porcino (il 1962-08-15) e Shorty Sherock (il 1962-08-15)
- trombone :
- Lou Blackburn (il 1962-08-15), Ed Kusby (il 1962-08-15) e Tommy Shepard (il 1962-08-15)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1962-08-15)
- tuba :
- Red Callender (il 1962-08-15)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1962-08-15)
- direttore d'orchestra:
- Benny Carter (il 1962-08-15)
- arrangiatore:
- Benny Carter
- registrata presso:
- United Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1962-08-15)
- registrazione cover di:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (il 1962-08-15)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- autore:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing e EMI Mills Music Inc.
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| | 3:11 |
| 13 | When Lights are Low | | 2:58 |
| 14 | All or Nothing at All | | 3:14 |
| 15 | ’Round Midnight- batteria :
- Milt Turner (il 1963-05-29)
- chitarra :
- John Collins (il 1963-05-29)
- contrabbasso :
- Al McKibbon (il 1963-05-29)
- organo :
- Ernie Freeman (il 1963-05-29)
- sassofono tenore :
- Teddy Edwards (il 1963-05-29)
- tromba :
- Carmell Jones (il 1963-05-29)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1963-05-29)
- arrangiatore:
- Gerald Wilson
- registrata presso:
- United Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-05-29)
- registrazione cover di:
- ’Round Midnight (il 1963-05-29)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 3:36 |
| 16 | Solitude- ance :
- Bill Green (il 1963-06-13), Buddy Collette (il 1963-06-13), Bill Hood (il 1963-06-13), Plas Johnson (il 1963-06-13) e Wilbur Schwartz (il 1963-06-13)
- basso :
- Red Callender (il 1963-06-13)
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1963-06-13)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1963-06-13) e Tommy Tedesco (il 1963-06-13)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1963-06-13)
- tromba :
- Bobby Bryant (il 1963-06-13), Conrad Gozzo (il 1963-06-13), Carmell Jones (il 1963-06-13) e Shorty Sherock (il 1963-06-13)
- trombone :
- Ed Kusby (il 1963-06-13) e Dick Nash (il 1963-06-13)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1963-06-13)
- direttore d'orchestra:
- Benny Carter (il 1963-06-13)
- registrata presso:
- United Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-06-13)
- registrazione cover di:
- (In My) Solitude (il 1963-06-13)
- paroliere:
- Eddie DeLange (nel 1934) e Irving Mills (nel 1934)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1934)
- editore:
- American Academy of Music, Inc., De Lange Music Co., EMI Mills Music Inc. e J. R. Lafleur & Son Ltd.
| | 3:51 |
| 17 | I’ll Never be the Same | | 3:47 |
| 18 | The Man I Love | | 4:09 |
| 19 | I’ll Be Seeing You | | 2:55 |
| 20 | Maria | | 3:18 |
| 21 | I Fall in Love Too Easily | | 3:23 |
| 22 | Glad to be Unhappy | | 4:15 |
| 23 | Spring Can Really Hang You Up the Most | | 3:48 |
| 24 | I Remember You | | 4:47 |